Warner Music lançou um IPO de US $ 1,8 bilhão na Nasdaq – 26.05.2020

Joshua Franklin e Noor Zainab Hussain

(Reuters) – A Warner Music anunciou na terça-feira que deseja vender até US $ 1,82 bilhão em ações em uma oferta pública inicial que potencialmente será o maior IPO de Nova York até 2020, à medida que a demanda por novas ações se recuperar após o Covid- 19 encerram muitas operações.

A Warner Music, terceira maior gravadora do mundo e apresentando artistas como Cardi B, Ed Sheeran e Bruno Mars, estabeleceu uma faixa de preço aproximada de US $ 23 a US $ 26 por ação em oferta, que incluirá 70 milhões de obras. No topo da faixa indicativa, o IPO será estimado pela Warner Music em US $ 13,26 bilhões.

A Warner Music, controlada pelo bilionário Len Blavatnik Access Industries, não vende nenhuma ação da oferta. A operação consiste inteiramente em obras pertencentes aos atuais acionistas da gravadora, o que é uma raridade nas ofertas públicas iniciais.

A abertura de capital da empresa estava programada para março, mas os planos de pandemia foram adiados devido a uma forte queda do mercado.

O pessimismo parece estar mostrando sinais de reversão. Na semana passada, o site de comparação de seguros SelectQuote levantou um IPO de US $ 360 milhões que estava acima da faixa indicativa.

A Warner Music teve um prejuízo líquido de US $ 74 milhões no segundo trimestre fiscal, encerrado em março, de um lucro de US $ 67 milhões no mesmo período do ano passado.

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